永远不要浪费一场危机-Luna崩盘事件(luna币最新消息价格怎么没有了,还有救吗?)

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这两天,Web3领域发生了一个地震海啸级别的大事件!总锁仓量近200亿美元的第二大生态公链Terra,在短短2天时间内崩盘,从5月9日的64.25美元,跌至5月11日的0.000001美元,近乎完全归零。而其生态中的固定利率协议Anchor Protocol ,因最高能够给用户提供高达20%的年化收益,吸引了大量资金,这些投资者的半生积蓄也毁于一旦。

先说一说什么是算法稳定币?

Terra是一种旨在保持与美元一对一挂钩的算法稳定币。与由现金和资产支持以维持价值的稳定币(如Tether和USD Coin)不同,算法稳定币没有资产支持,而是通过与另一种加密货币的套利关系来维持价值。为了与UST挂钩,LUNA的美元价值可按1:1比例与UST代币兑换。例如,UST的价格是0.98美元,套利者用1枚UST换取1美元来赚取2美分差价。当UST的价值高于1美元,假设为1.02美元,套利者可将1美元LUNA转换为1枚UST来赚取2美分。

Luna崩盘事件始末

Terra作为第二大公链生态,其实一直饱受争议,而其宣传机器,固定利率协议Anchor Protocal长期维持20%的年化收益率,也被认为不可持续。

5 月以来,纳斯达克指数持续下滑,市场对宏观形势的反应极度悲观,比特币价格也连续数日下跌近 10%,恐慌情绪在整个加密市场迅速蔓延。种种条件为资本围猎制造了一场完美的风暴,于是在 5 月 8 日的晚上,币圈巨鳄们悄然展开了自己布局已久的「围剿计划」。

第一阶段:利用 UST-3Crv 池撤资间隙展开攻势

5 月 8 日凌晨,LFG 因需要为组建 4Crv 池做准备,从 UST-3Crv 池中撤走了 1.5 亿美元的 UST 流动性,这时 UST-3Crv 池 TVL 在 7 亿美元左右,想要耗干 UST 流动性居然只需要 3 亿美元左右。

约 10 分钟后,一个新地址突然将 8400 万美元的 UST 抛售,严重影响了 3crv 池平衡。

为了保持 UST-3Crv 池流动性的平衡,LFG 又从资金池里撤走了 1 亿美元的 UST。

这时,推特上开始出现谣言,称此次抛售是 LFG 在自导自演,Terra 创始人 Do Kwon 立刻在推特上作出回应。

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没过多久,多个巨鲸帐户开始不断在 Binance 抛售 UST,每笔交易金额都是百万美元级别。

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受到抛售影响,UST 开始出现脱钩,这时疑似 Jump Trading(UST 做市商)的地址抛售了大量 ETH 以买入 UST,试图稳定 UST 的锚定。该地址为维护 UST 锚定,出售了超 5 万枚 ETH,地址上只剩下不到 13 枚 ETH。

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直到这时,攻击主要通过 UST-3Crv 池完成,涉及金额在 3 亿美元左右,如果 LFG 40 亿美元的 4Crv 池在此次攻击之前组建好的话,上述攻击是无法奏效的。

第二阶段:Anchor 资金因恐慌情绪大量出逃

因 8 日凌晨的小型脱钩事件,恐慌情绪在 UST 和 Luna 持有者之间快速蔓延。从 5 月 8 日开始,大量锁在 Anchor 中的 UST 流入市场,进一步造成 UST 的抛压。

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在此期间,LFG 宣布「贷出」自己 7 亿美元的比特币储蓄,用于维护 UST 的稳定

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但根据 Do kwon 的说法,UST 在 0.95 美元以上并不算脱钩,因此不会在这个阈值阈值之上动用比特币。

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但 LFG 没想到,UST 长期无法回归锚定给市场带来了极大的负面情绪,从 Anchor 里出逃的 UST 开始大规模抛售,UST 锚定跌破 0.95 美元阈值。LFG 被迫开始清算比特币储蓄,这时 Do Kwon 再次发推:「正在调动更多资金」

随后,一个以「0x599」开头的地址开始大规模吸收市场上流通的 UST,金额超 2 亿美元。

这也迅速使 UST-3Crv 池重新平衡,但比特币清算却进一步驱动了其价格的下跌,市场情绪持续恶化,导致 Luna 出现大规模清算,UST 抛压进一步增加,UST-3Crv 池很快又陷入了失衡状态。

5 月 13日,Luna在币安跌至最低0.000001美元,几乎彻底归零。币安交易所对Luna采取了下架处理。

第三阶段:一念天堂,一念地狱

一边是Luna持有者痛不欲生,有些luna持有者在twitter space发言期间,都能隐约听见哭腔。一位名叫 JJ Olatunji(Youtube 上的 KSI)的流行英国 YouTube 主播透露,他投资于Luna的 280 万美元降至不到 100 美元,几乎为零。结果,他最终失去了大部分积蓄。

另一边则是胆大的投资者跃跃欲试。LUNA币的暴跌,也让一批币圈风险投资者看到了机会。从5月10日起,就不断有人“抄底”或做空,多空来回间,有人血亏,有人暴赚。

有传言,一位腾讯女生,用22万做空,盈利5950.3%,利润达1334万人民币。

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当Luna价格来到最低点时,一拨人开始抄底了,所谓百足之虫,死而不僵,Luna这么大的市值,很多人就赌它仍有一线生机,果断进场抄底。既有传说中的10U战神,也有投入几十上百万的亡命之徒。也许这些人的意志力太强,感动了上天,奇迹真的出现了。第二天醒来,Luna价格达到0.00059u,上涨了大约500倍!500倍!一天500倍!真是个神奇的领域。

Luna崩盘事件的反思

此次Luna崩盘是极其罕见的,400亿金融帝国几天时间分崩离析。市值前十的加密圈项目说没就没了,财富可以顷刻归零,也可以一天涨几百倍,这确实太可怕了。

丘吉尔说过:永远不要浪费一场危机!在这个圈子,即使你本金不大,仍有可能获得巨额回报。这次事件中,应对得力的人都得到了充分的奖励。而能利用预言机价格溢出漏洞套利的人,以及其他快速反应的人,都对该行业有深刻的理解和认识,离不开平时的积累。

加密圈很多项目,一般人都无法完全理解,对风险的认识是不够的,如果把全部资产都投资到这个领域,风险极高,一定要注意仓位控制。也不用羡慕合约大神,做合约持续盈利的人万中无一。不知道怎么做的时候,躺平可能是更具智慧的做法。

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